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2015年05月23日

超額277倍 鎖4,878億元
華泰膺今年凍資王

【本報訊】全城熱搶的新股華泰證券(6886)昨日截止公開發售認購,一舉摘下今年新股凍資、集資兼認購王。據接近承銷團消息指,華泰公開發售共錄得逾26萬人申請,為今年最多人認購的新股。華泰亦錄得超額認購倍數逾277倍,凍資金額為4,878億元,凍資紀錄為自2010年起的歷史新高,亦是史上凍資額第三多新股。

記者:郭曉琳

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在港股大時代、A股成交屢創新高下,券商股華泰證券亦為今年以來認購反應最熱烈的新股。公司宣佈,以上限24.8元定價,集資347.2億元,成為集資王,昨日有接近承銷團的消息指,其公開發售獲逾26萬人申請,遠超上月上市的廣發證券(1776)的9.58萬人紀錄,暫為今年最多人認購的新股。

一人一手機會不大

消息指,華泰超額認購倍數逾277倍,凍資金額更是2009年國藥(1099)錄得5,030億元以來最多,高達4,878億元,反映其熱搶程度為近年罕見。
由於華泰超購逾100倍,故將啟動回撥機,其公開發售比例將由7.5%增至20%。惟由於認購人數眾多,市場人士認為華泰以一人一手分配的機會不大。
華泰將於6月1日掛牌,公司保薦人為華泰金融、摩根大通及瑞銀。
獨立股評人陳永陸認為,由於華泰公開發售比例增加,基金在國際配售所獲派的股數相對地減少,或者會引發基金在華泰首日上市時追貨,相信首日升幅有望高達三成。「如果升得20%以下,冇貨嘅值得追入」。陳永陸認為,若大市持續向好,可長揸華泰,直至A股成交量開始萎縮才沽貨。
君陽證券行政總裁鄧聲興則認為,華泰即使以上限定價,其招股價仍較其他券商股有明顯折讓,相信首日下跌機會近乎零。「若然升幅有30%,即係同A股價格差唔多,就可以考慮沽貨」。惟他認為華泰受惠於A股成交量大增,值得長揸,即使首日掛牌遇上大跌市而下跌,仍應繼續持貨。

國泰君安擬A股掛牌

國泰君安國際(1788)母公司國泰君安亦計劃在A股上市。該公司在中證監網站更新預先披露招股說明書,擬公開發行不超過15.25億股A股。市場料國泰君安的集資額或高達300億元人民幣,可能是繼農業銀行集資685億元人民幣以來,A股最大規模的上市集資。
另一方面,超凡網絡(8121)將以配售形式於創業板上市。該股配售4.48億股,其中4億股為新股。每股配售價為0.21至0.25元,即配售金額約為9,408萬至1.12億元,至於所得款項淨額約6,700萬元。

【專家意見】

獨立股評人陳永陸:「如果升幅不足兩成,抽唔到嘅投資者可以追貨,因為認購反應咁好,基金拎貨少咗,可能會首日追貨,相信短期內仍有升幅。若下周大市繼續造好,可以長揸。」

君陽證券行政總裁鄧聲興:「跌嘅機會近乎零,建議抽到嘅散戶長揸,若想短炒,升幅達三成可沽貨獲利,因升三成後屆時H股同A股的折讓差距已收窄。券商股當炒,料券商股仍有增長空間。」

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