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2015年05月25日

內地公募基金賺65%

A股今年越升越有,股民雀躍炒股。

A股今年越升越有,內地基金成績驕人。據內地Wind資訊統計,今年初至5月12日,內地413隻今年以前成立的主動型公募股票基金,淨值平均上升65.5%,遠遠跑贏同期滬綜指35.3%升幅。其中升幅超過1倍的有41隻,超過50%的有309隻。內地創業板指數今年至今爆升132%,其中成績最為標青的股票基金,全部重倉買入創業板股。
由於內地股市表現遠遠跑贏港股,即使中證監在3月底開閘允許基金買港股,目前內地基金買港股仍未見活躍。

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買重創板股 升值近兩倍

目前A股創業板整體市盈率超過110倍,但在排名壓力下,內地基金仍無懼高估值,紛紛搶入創業板股。表現最佳為匯添富移動互聯基金,淨值已經升1.95倍,緊隨其後的匯添富社會責任基金與富國低碳環保基金,升幅亦超過1.7倍。該三甲基金的十大持倉,多數為創業板股份,其中匯添富移動互聯基金頭三大持倉股為中科金財、金證股份、同花順,今年至今升幅均超過4倍。
A股熾熱,越來越多資金湧入股票基金。內地今年以來,已成立了261隻新基金,首次募資規模已經達到6,436億元(人民幣.下同)。據中國基金業協會最新數據,4月底股票基金和可買股票的混合基金總規模達到3萬億元,單月增長5,700億元,增長23%,增長規模創出歷史之最,基金總數達到1,271隻。與去年底比較,上述兩類基金規模增長1.1萬億元,增幅達六成。
4月份港股大時代啟動,直接投資港股的QDII基金規模迎來爆炸式增長。至上月底,內地共有94隻QDII基金,淨值規模達964億元,比3月底激增79%,比去年底則增長101%。
不過,目前內地基金投資港股仍非主流。中證監在3月底開閘,允許公募基金不需要QDII額度就可投資通過港股通買入港股,但需相應修改基金章程。內地基金網站會定期公佈十大持倉及投資範圍,目前在各主要基金持倉中都未見持有港股,或公佈章程修改。
今年至今內地已有4隻百億規模的新基金出現,分別為易方達新常態、東方紅中國優勢、中郵信息產業、景順長城滬港深精選,其中只有景順長城滬港深精選的投資範圍包括港股,可見新基金買港股程度亦未見活躍。

狂炒起內地創業板股

【投資進取】
A股大上大落,基金跟風炒賣,較散戶有過之而無不及,形成內地特有的基金文化。內地創業板今年瘋狂上升,已被稱為「神創板」,背後主要來自基金推動。例如市盈率已近800倍的股王安碩信息,前十大流通股東全為公募股票基金,目前共有19隻基金持有,佔流通股本的42%。
除炒起創業板股外,內地基金亦慣於抱團炒作。以安碩信息為例,今年第一季度,匯添富旗下的6隻基金產品均持有,佔流通股比例達到25%,成為基金莊股,並吸引其他基金大量買入。安碩信息在榮登股王之後,亦成就匯添富旗下多隻基金成為最高回報基金。今年內地多隻大升股份,包括全通教育、暴風科技等,均見類似手影。

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積極買賣一帶一路股份

內地基金作風激進,除來自排名壓力外,亦與基金投資者心態有關。今年新基金發行規模創下歷史高位,同時舊基金贖回亦創下新高。內地投資者喜新厭舊,主要是新基金可更多參與抽新股,及更積極買賣互聯網+、一帶一路等當紅投資概念。
基金為免慘遭淘汰,需要盡量迎合市場需求,但亦造成更大市場風險。

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