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2015年06月22日

何車500:光行上升空間大 - 何車

光大銀行(6818)上月最高5.65元,上周五跌至4.69元,跌幅接近1元,並已跌至上月低位,正好趁低上車。
1)光行上周最新新聞,是雲繳費將與小米手機合作,提供「易+」生態圈金融服務,及獲中證監批准發行優先股。此外,交行(3328)獲國務院批准成為第一家混改的國有銀行,有大行推測光行會是第二家混改的內銀。
2)彭博綜合預測(不計非經常盈利)港股估值最便宜,恒指預期PE僅11.1倍(過去十年最高見22倍始現大調整)。主要板塊中,AH內銀股平均僅6.5倍,光行數一數二最低,僅5.7倍,其PB亦只是0.85倍。
3)光行另一吸引所在,是H股較光行A(滬601818)有折讓30%,遠高於其他同業的平均10%折讓。

★光行A最高位6.50元人幣(上周五5.31元人幣),以此價再升10%,而光行H較光行A折讓20%計,光行H目標價為7.15元,上升空間53%,達標PE不過8.7倍。

何車

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