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2015年06月22日

一周三件:TCL通訊值博 - 錢雋

李東生任主席的TCL通訊,預期明年PE跌到只得6.6倍,值博率高。 資料圖片

TCL通訊(2618)阿媽TCL集團(深000100)識寶,由上年9月到家陣,花費近3億元一路增持TCL通訊。TCL通訊PE本身已平絕行家,集團又拍住聯通(762)合作,加埋新增熱爆市場瓣數,直情掂過碌蔗。

估值平絕同行

TCL集團(市值1,006億元)上年9月開始,一路增持TCL通訊,由當時佔50.2%,去到呢個月9號後嘅61.2%,權益大增11%,動用資金2.8億元,唔係嘢少。而阿媽最高入市價9.54元,TCL通訊現價(7.58元)係潛緊水20%!又TCL通訊一年係累跌咗13%,行家聯想(992)呢期一樣大插,一年仍然累升10%,酷派(2369)更加累升35%。比起行家,TCL通訊一樣潛水!
但TCL通訊今年頭五個月,手機同其他產品銷售,同比增加11%,智能終端瓣數銷售,更加增加44%,去到1,702萬台。又TCL通訊上年毛利率19.28%,fight低晒酷派12.1%同聯想14.4%,數據係fit到漏油。
仲未止,TCL通訊啱啱公佈,同聯通沃易購達成戰略合作,全年產品銷售目標200萬台,兼為雙方喺互聯網+合作,揭開序幕。又可穿戴智能產品熱爆,IDC估計,2018年全球出貨1.1億台,TCL亦食住個勢,新增智能手錶,嚟緊日子,仲唔肥仔?
場內專業評級評估,亦係睇好,TCL通訊今、明兩年EPS上到1.05同1.15元,明年PE跌到得6.6倍。又27個評級報告,18個建議買入7份叫持有,總佔比例,達到92%!就算以最牛摩通目標價13蚊計數,TCL通訊明年預測PE先得11倍,仲未追到最近嘅聯想12倍PE,比祖國行家平均50倍水位,更加離行離列,但TCL通訊現價,已經講緊要升71%!

錢雋
細價股專家
本欄逢周一、三、五刊出

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