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2015年06月23日

何車500:海螺創業趁低買 - 何車

安徽海螺(914)昨日上升4.8%,在H指成份股中跑第一,同系的海螺創業(586)反跌0.2%。海螺創業現價19.28元,較上月高價26.15元跌26%,調整已足,可趁低收集。上月高位至今,海螺只跌13%,紅指亦只跌12%(海螺創業屬紅籌股)。
1)海螺創業是節能環保解決方案供應商,主要集中運用於水泥行業,亦投資物流及發展替代型綠色建材業務。去年,營業額17.48億元人幣,按年升9.8%;盈利22.39億元人幣,增21%。去年環保項目(垃圾焚化發電)由2個大增至22個,分佈10個省份。
2)海螺創業往績PE 12.3倍,彭博綜合預測今年11.5倍,明年進一步降至10倍。公司有環保概念,如此估值屬於偏低。十足十環保股光大國際(257)與北控水務(371),今年預期PE分別為26及25倍。海螺創業預期PB 1.66倍,光國與北控水務分別為3.4及3.2倍。
3)海螺創業市值348億元,只及海螺的23%,估值與海螺相若。假以時日,應有較高溢價。

★海螺創業調整足夠,亦具改組概念,可趁低收集,博重見上月高位,上升空間36%。

何車

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