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2015年07月21日

何車500:
中糧包裝宜收集 - 何車

中糧包裝(906)今年5月最高6.30元,在前周小股災中挫至3.50元,見三年半新低,現價4.45元,較5月高位低近三成,可以酌量收集。
1)中糧包裝與中國食品(506)、中國糧油(606)及大悅城地產(207)屬姊妹公司,市值最小,僅44.5億元,於2009年底以5.39元招股,掛牌不久即升翻倍至11.60元,現潛水17%。母公司中糧集團是國企,隸屬國務院。
2)中糧包裝產銷消費品的包裝產品,去年營業額52.95億元人幣,升0.7%;盈利3.46億元,跌10.4%。盈利跌,原因是政府補貼按年減少1億元人幣,今年業績料可回增。往績PE 10倍,彭博綜合預測今年9.3倍(五年平均PE 12倍),低過姊妹股及同業。同業中,紛美包裝(468)往績PE 16.9倍,中國鋁礶(6898)29倍,光壠(439)去年見紅。外國同類股一般PE都在15倍以上。
3)中糧包裝預期PB 0.78倍(五年平均1.29倍),低過同業。紛美包裝往績PB 2.27倍,中國鋁罐2.56倍。

★不計系內改組帶來刺激,中糧包裝取回以往估值,可見5.74元,上升空間29%。達標計估值仍較外國同類股便宜兩成。

何車

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