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2015年08月11日

何車500:五折低價買酷派 - 何車

酷派集團(2369)今年6月最高位3.25元,現價1.83元,高位挫落近半,回到去年8月水平,有投機一博吸引力。
1)酷派產銷酷派智能手機,去年營業額249億元,升27%;盈利51億元,增47%。現價往績PE 15.3倍,預測今年PE 13.3倍(五年平均15.1倍),預期PB 2倍(五年平均3.2倍)。去年底,手上淨現金14.17億元。
2)酷派現時估值較以往平均有折讓,但數據的吸引力只屬一般。然而,有兩賣點可刺激股價。第一、上月20日,公司主席郭德英完成以每股3.508元出售7.8038億股(佔發行股數17.95%),給予樂視,現價只及樂視成本的52%。樂視成本27.40億元,暫時賬面虧損逾13億元,高價入股,必有後着,包括增持甚至成為最大股東。現時,郭德英持股量20.28%,只較樂視高出2.33個百分點。第二個賣點是,與奇虎360(美QlHU,市值648億港元)合作,推出較為高端的智能手機,為酷派提供新的盈利增長亮點。

★酷派投機買入,目標價2.46元,上升空間34%;目標價只及第二大股東成本價的七折。

何車

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