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2015年08月21日

一周三件:中交建有運行 - 錢雋

劉起濤任主席的中交建,食住阿爺谷經濟同一帶一路,繼續有運行。 資料圖片

中交建(1800)今年上半年keep住有唔錯嘅合約簽訂,食住阿爺谷經濟同一帶一路,繼續有運行,要睇睇。

受惠一帶一路國策

中交建主打路橋、港口、鐵路等基建瓣數。去到上年尾,集團手頭未完成合約8,183億元(人仔.下同),係2014年營收3,660億元兩倍樓上,已穩住陣腳。仲未止,今年以嚟,巴基斯坦通過中交建瓜達爾港國際機場建設項目,總值17億元;哈爾濱市軌道交通3號線二期工程嘅BOT項目,總值265億元;青島前灣自動化碼頭裝卸系統,總值10.4億元,仲有8月頭中標3個道路工程項目,總值22億元。食住祖國透過基建提振政策同一帶一路,中交建繼續密密食。
又之前主打中國機械(1829)講過,阿爺透過基建穩經濟,喺今年5、6月已加快批復各大項目。呢期亦有報道話阿爺會推出超過1萬億元嘅長期專項金融債券計劃,進一步支持基建瓣數,中交建仲唔有運行?
以上周人仔貶值後,場內最新專業評估,中交建今、明兩年EPS 1.13同1.24元,現價(9.98元)預測PE得8.8倍同8倍,平過本身歷史平均13.3倍PE近40%。又以中交建營收比重最大嘅路橋瓣數睇,行家山東路橋(深000498)明年預測31倍、成都路橋(深002628)29倍PE、隧道股份(滬600820)28倍PE、新築(深002480)17倍PE,中交建比起最近磅嘅新築,亦係平咗一半。
中交建呢轉跌番落半年起步位兜轉,當上番10倍PE計,講緊要升25%,到12.4元,目標PE未有耐追到行家。

錢雋
細價股專家
本欄逢周一、三、五刊出

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