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2015年09月02日

何車500:3.2元買津創環保 - 何車

H指昨收9454,較7月8日股災日最低10710低12%,天津創業環保(1065)現價3.80元,則較當日最低3.38元高出12%,期內跑贏指數24個百分點,可視作強勢股,亦可代表短線未跌夠。
1)津創環保是最早來港掛牌的H股之一,1994年5月以1.20元招股,今年4月創10.68元歷史高位,現價較歷史高位大挫64%。H股發行3.4億股,市值僅12.9億元,是較小型國企之一。A股(600874)發行10.87億股,65.82%由天津市政府持有。A股現價8.01元人幣,H股較A股折讓高達60%。
2)今年上半年,津創環保營業額8.79億元人幣,按年升10.8%,盈利1.81億元人幣,增長26%。污水相關業務實現收入7.22億元人幣,增長11%。現價往績PE 14.2倍,彭博綜合預測,今年PE 13.2倍,PB 1.01倍。過去五年,平均PE 13.6倍,平均PB 1.01倍,現時估值與以往平均相若。龍頭環保股光大國際(257),今年預期PE 19.8倍,PB 2.52倍,津創環保較其折讓頗大,一向如此。

★津創環保具「水十條」概念,但大市氣氛甚差不必急上車,可候更低價才考慮,理想買入價3.20元。

何車

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