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2015年09月09日
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一周三件:廣南吼位試兜 - 錢雋

廣南股價由6月2.23元跌至現價1.07元,圖為集團主席譚雲標。 資料圖片 

廣南(1203)食住呢潮飛天豬價,鮮活瓣數可以穩住收益,兼穩住派高息,加埋淨現金牛,再跌可以試兜。
廣南主打馬口鐵、鮮活食品代理,同透過聯營經營養豬銷售瓣數。今年第二季開始,祖國豬價先至飛天,但廣南聯營養豬公司已經受惠到,上半年同比虧損減少咗,兼帶動廣南總體鮮活食品分部溢利,增長咗14%,到3,930萬元。第二季打後,豬價keep住高位,諗到係,全年計,廣南呢瓣項目,繼續有運行,彌補到馬口鐵短暫業務倒退情況,全年成績單唔會過份走樣,兼穩住派息。

估值派息皆吸引

好保守計數,廣南今年下半年EPS,只係keep住上半年6仙,全年eps 0.12元,預測8.7倍PE,唔係過太之餘,廣南最起碼亦可keep到上年2.5仙末期息,全年預測息率上到4.3厘,吸引。
廣南到今年6月尾淨現金達到7億元,cash rich亦畀集團相對充裕條件繼續派息。又隨住呢期中港大插插,廣南由6月2.23元,到家陣累跌咗53%,現價(1.07元)幾乎落番2011年起步位,得0.4倍PB,比起過往10年歷史平均0.77倍PB,平咗近半,亦挨近2008年金融海嘯10月慘烈價0.33倍PB水位。
又場內近磅包裝瓣數,有中糧包裝(906),0.74倍PB、祖國奧瑞金(深002701)5.7倍PB。養豬瓣數有惠生國際(1340),講緊0.46倍PB,廣南比邊瓣,都係平咗截。廣南再跌,吼住四年橫行底0.88元冷灶煲一煲,到時預測息率回報5.5厘,防風力更強,當只係追上惠生0.46倍PB,廣南講緊要升36%到1.2元。

錢雋
細價股專家
本欄逢周一、三、五刊出

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