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2015年09月16日

一周三件:合豐脫穎而出 - 錢雋

合豐今年上半年,集團盈利增長5倍至1,070萬元,圖為集團主席許森國。  資料圖片

合豐(2320)啱派半年成績單,盈利一枝箭增長5倍,食住網購大潮流,主打瓦楞包裝瓣數,繼續有運行。而集團兩個月跌近50%,去番2月開波位,有得諗。
合豐主打瓦楞芯紙、紙板同紙箱產銷。今年上半年,集團盈利就增長5倍到1,070萬銀。上年同期,合豐盈利得175萬元,基數低,形成今年半年盈利增幅咁爆炸。但咁睇,祖國輕工業慘淡,加埋環保要求,合豐喺呢場淘汰戰中,脫穎而出,keep住增長,半年盈利兼超過上年全年實際盈利。又加埋生產流程改善,合豐毛利率,亦由上年同期17%,提升到呢期19%,好靚仔。

紙廠受惠快遞業務

國家郵政局數據,今年頭七個月,祖國快遞累計完成101億件,同比增加近44%。業界估計,隨住下半年雙11光棍節、聖誕等等,全國遞業務量將達到200億件。網購潮流下,合豐食到應。同樣,唔計上年出售鳳崗合豐紙品廠所獲非經營收益3.8億元,照計合豐今年實際盈利增長,keep住斷倍增長。
合豐現價(0.57元)得0.3倍PB,好似上邊講,集團上年出售鳳崗紙廠,廠房身價一釋放,錄到收益3.8億元,幾乎等於集團總市值4.6億元。而鳳崗紙廠出售後,合豐家陣仍然揸住三間廠房,呢批廠房,好似鳳崗紙廠咁,禾桿冚珍珠格,連埋潛在增值反映,合豐實際PB仲低!
上周五,合豐40球成交股數,聞到有味,煲轉合豐,當上番100日線0.76元計,潛在回報率30%,到時,合豐PB都係得0.45倍,都仲未有耐去到10年平均歷史值0.84倍水位。

錢雋
細價股專家
本欄逢周一、三、五刊出

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