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2015年10月06日

炒友Blog:京能進入收成期 - 邱古奇

美國就業數據差過預期,年內加息機會降低,美股上周五先急跌後急升,帶動港股昨日大幅高開,恒指最多升過474點,收市回吐至21854,升348點。恒指3日間連現3個上升裂口,明顯轉強,而且似營造小雙底,短期回吐後料會挑戰22200阻力。內地汽車股及內房股急升後昨現回吐,接力的是金融保險股。板塊輪流起動,估計下一個輪到環保相關股份,畢竟有實際需要,中央會繼續投資。心水股係京能清潔能源(579),取其業績優良,而且業務進入收成期,未來幾年業績可維持強勁增長。
京能是北京最大的燃氣發電供應商,亦經營風電、水電和光伏發電,是多元的清潔能源企業。集團上半年營業額62.0億元(人民幣.下同),按年大增86.9%,純利則達9.76億元,按年大增43.7%。純利增幅低於收入,主要受非經常性損益影響。期內裝機容量達7,174兆瓦,控股總發電量109.94億千瓦時,較去年同期61.99億千瓦時大增77.4%。
京能投資的東北熱電中心和西北熱電中心,已於去年投產,四大熱電中心全數投入運作,成為未來業績的主要增長點。北京正陸續關閉市內煤電廠,明年市內供電及供熱會全部由新建的四大燃氣熱電中心負責。京能潔能擁有四大熱電廠近一半裝機,加上上網電價及政府補貼提高,其業務正進入收成期。
集團今年動工的項目包括內蒙呼和馬場二期、寧夏中寧和新疆北塔山合共248.5兆瓦。至於光伏發電,目前在延慶、遷西、內蒙建設光伏項目共91兆瓦。京能往績PE約11倍,預期PE將降至8倍左右,現價買入,目標3.10元,跌破2.35元止蝕。

邱古奇
本欄逢周二、四、五刊出

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