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2015年10月06日
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三中資新股來港抽水465億
華融中再保中金本月招股

【本報訊】剛踏入第4季,港股稍為喘穩,即有多隻大型新股爭相在本月出閘,3間國企包括華融、中再保及中金,均於本月啟動路演,合共抽水最多約465億元。當中最大的華融,計劃集資最多30億美元(232.5億港元),有機會超越聯控(3396)成今年第三大新股。不過,市場人士認為10月為傳統股災月,料投資者或對抽新股有戒心。

記者:周家誠 黃珮琳

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全國最大不良資產管理公司華融昨日開始上市前推介,據銷售文件顯示,公司將於下周四(15日)開始路演,發售股份中91.4%為新股,其餘為舊股;舊股中逾九成是由大股東財政部減持,餘下則為上市前投資者中糧集團出售。該股95%國際配售,只有5%股份是公開發售。

華融大戶禁售期較長

值得注意的是,是次華融的控股股東財政部、國壽(2628)及中信證券國際等前期投資者,禁售期都較長,普遍為1年,部份更是入股後起計3年內不可賣股,料此舉可提升市場信心。華融集資所得,六成將會用作擴張處理問題資產業務,三成則會用來增加擴展金融服務業務,餘下則用來擴展資產管理及投行業務。
另外,中再保昨日亦開始進行上市前推介,並將於下周一(12日)啟動路演,13日開始招股,集資最多20億美元(約155億港元)。
據保薦人匯豐的報告,中再保今年預測市賬率(PB)介乎1.5至1.8倍;里昂則指其市值介乎941至1,183億元人民幣,相當市賬率1.3至1.5倍。
有投資者稱,東南亞再保險公司如昆士蘭保險、Korean Re之市賬率分別僅1倍及0.7倍,他認為中再保較合理估值為1.2至1.3倍,並指中再保無國際保險業務經驗,處於公司發展的嬰兒期(baby stage)。
另外,9月中已通過上市聆訊的投資銀行中金,市傳本月會啟動招股,計劃集資10億美元(77.5億港元)。有投行人士指出,國企來港上市將會獲得中資機構支持,而且機構目前彈藥相對充足,雖然市況不穩,但相信仍會足額認購,而且大型新股選擇在這個時候上市,是對未來港股有信心的表現。

郭思治估獲足額認購

耀才證券(1428)市務總監郭思治認為,近日市況穩定,估計認購情況不會太差,但亦不會太踴躍,「相信會足額認購到,始終係內地大企業,會有資金捧吓場。」
信誠聯席董事張智威則較悲觀,他指市場氣氛反覆,雖然近日稍為轉好,但10月屬傳統「股災月」,而且三隻「中字頭」新股集資額太大,難言市場反應會好,「大隻唔一定受歡迎」,估計市場會有戒心。

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