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2015年10月13日

何車500:宏橋大平賣抵撈 - 何車

中國宏橋(1378)2011年以7.2元招股,今年5月重越招股價見8.51元,然後如斷線紙鳶,上月低見3.08元,一名董事連番撈貨,已有回報。現價4.36元,仍只及高位五成,仍潛水四成。
1)宏橋產銷鋁產品,包括液態鋁合金、鋁合金碇,亦自設熱力廠產電自用。剛刊發的中期報告指,集團6月底已躍居全中國第一大鋁產品生產商(上市前只為第五大)。公司市值278億元,主席佔78.51%;同類股有中國忠旺(1333),市值172億元。
2)今年上半年,宏橋營業額按年上升29%,盈利27.18億元人幣,增33%,半年EPS增幅26%。原料價格與電力成本下跌有利業績。彭博綜合券商預測全年EPS增1%過於保守,本欄預測增長13%(上半年度的一半),往績PE 4倍,今年預期僅3.5倍,掛牌後最高PE 7.4倍,最低2.6倍。忠旺預期PE 6.1倍,宏橋較其折讓近四成半。
3)宏橋預期PB 0.61倍,以往最高2.31倍,最低0.56倍。忠旺預期PB 0.67倍,宏橋略低。

★宏橋現價大平賣,抵撈。PE與忠旺看齊,值7.6元,回報74%。打八折見6.08元,上升空間也近四成。

何車

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