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2015年10月14日

點股壇:華電福新3.1元買 - 齊明

五中全會定期召開,光伏業偷步,並無持久力,反而光伏比例不大的華電福新(816)持續有表現,上周惠理基金增持927萬股,全是推動股價上升原因。
華電福新以風電、煤電及水電為主,已佔約90%,太陽能僅佔6%,但增長甚速,繼去年增加66.4%後,今年上半年再增57.5%至764兆瓦,已獲准儲備容量為337兆瓦。
上半年總裝機容量12,580兆瓦,同比增18.6%,而發出量只增3%,因煤電發電減少7.9%及水電發電量減少24.3%,風電增44.7%,太陽能增115.5%,其他更增161.7%,總收入增11.9%,但經營利潤微降0.8%,而應佔聯營公司業績激增2.6億至2.72億元,並佔福清核電股權39%,其第一台機組去年底投產的貢獻,使盈利增長11.7%至11.69億元人民幣。
發電受來水量影響,水電跌24.3%,風電機組容量雖增37.4%,而棄風率日趨嚴重,售電收入只增29.3%,使業績受到限制。下半年已知福清核電第二台於8月成功併網與第一台機組將成為下半年的主要增長,目前各類業務均有發展計劃進行中,福清核電共興建6台機組,已投產2台,仍有4台興建中,風電及煤電也有大型項目策劃,並將加速於分佈式項目加速發展。
現價3.2元,預期PE 9倍多,雖已累升20%,仍可看好中線,目標3.6元,未有貨者,可候回至3.1元左右吸納,保守者跌破2.8元止蝕,惠理基金現持8%以上,可供參考。

齊明
本欄逢周三、五刊出

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