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2015年10月14日

財智語陸:油價整固後料再上 - 陳永陸

紅星美凱龍今年上半年核心淨利潤21.34億元人民幣。 資料圖片

油價前晚急回,但短時間內抽升太勁,借勢回吐完全正常。有一點不能否認,是原油短期走勢是基建於投機角度。

紅星美凱龍有睇頭

早前炒美國今年不加息,到開始再有財金官員表示今年仍有加息機會,油價等商品表現一定較為敏感,但我仍認為油價經過一輪整固後有力再上,但幅度及速度不會像兩周前那麼急勁,始終早前是挾淡倉加追落後因素推動。
中國經濟走下坡,但其實有個別行業及公司,不太受下行周期影響。以在中國最大的經營及管理家居裝飾及家具商場的紅星美凱龍(1528)為例,仍可受惠於內地對家具的剛性需求。截至今年上半年,集團核心淨利潤同比增長近3成至21.34億元人民幣,觀乎過去的國慶黃金周,集團旗下商場的遊覽人次創新高,銷售定單亦有理想增長。
由於紅星美凱龍本身提供優質及多元化的出品,全國網點的地利位置分佈點極廣,集團目前已佔全國67%的主流家居市場分額,而配合近日內地利好樓市政策頻頻出台刺激需求,及內地已進入重新裝修家居的周期高峯期,料下半年及來年盈利仍有不俗的增長。因此,在公佈了上半年的業績後,幾家大行都給予買入評級,最高的目標價更達16元。另外,上月底集團分別獲惠譽BBB+及標普BBB評級,而且上周更獲上交所將其加入港股通的名單內,反映公司本身財政及業務狀況良好。由於此股一直在上市價之下徘徊,技術形態呈穩步上揚之勢,在炒盈利增長的前景下,可以跟進。

陳永陸
獨立股評人

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