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2015年10月14日

何車500:中國金茂炒改名 - 何車

中國金茂控股(817)前名方興地產,近期活動多多,上月改為現名。為隆重其事,盛大改名儀式今午在北京旗下酒店舉行,亦安排本港記者前往採訪及參觀招牌物業。集團名下不少房產與酒店項目,都冠有「金茂」二字,新名可去土味,配合名下物業名稱,遠勝舊名。
1)金茂在國內一二線城市發展高端房產、投資商廈、經營酒店,三線發展,控權股東是中化集團(持53.98%權益,佔市值131億元)。中化是國資委批准16家以房地產為主業的央企之一,亦是獲批准6家以酒店經營為主業的央企之一。公司改名同時,舊主席何操因屆退休年齢退任,來自中化高層蔡希有接任。
2)今年4月,金茂高價3.34元。6月初配售16億股新股,每股作價2.73元,較市價3.03元折讓10%,股市跌後,當日配售價較現價2.28元高出20%。獲配股份者皆屬猛料財團,有新華保險(1336)佔現有股本9.50%、新加坡主權基金GIC持股量增至6.54%,私募基金Warburg Pincus持股量增至2.63%,新地(016)前主席佔0.70%。新股佔擴大後股數15%。
3)彭博綜合券商預測,金茂今年預期PE 6.6倍(五年平均8.3倍)、預期PB 0.52倍(五年平均0.84倍)。國內同類股與酒店股中,萬達商業(3699)預期PE 10.1倍、預期PB 1.08倍;錦江酒店(2006)預期PE 15.7倍、PB 1.20倍。旗下金茂投資-SS(6139)預期PE 22倍、PB 1.03倍。金茂較往日紀錄、同業及同系有頗大折讓。

★以金茂背景,現時估值太低,短線炒改名。大行平均給予目價3.12元(最高4.2元,最低1.99元),上升空間37%。達標計,6月承配新股的猛料股東,利潤亦不過14%。

何車

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