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2015年10月14日

瑞銀:富豪減投資內地市場

劉昌欣指富豪家族近期紛轉離內地或人民幣資產以避險。 資料圖片

【本報訊】暑假適逢股災、人民幣8月又貶值,瑞銀財富管理超高淨值部大中華區市場經理劉昌欣坦言,富豪家族近期紛轉離內地或人民幣資產以避險,轉向投資私募股權、對沖基金等,而信託、保險等保本產品佔其投資組合比例則穩步上升。

亞太區家族投資回報6%

不過,瑞銀董事總經理麥鐸倫觀察,資產移離內地避險的走勢最近已放緩,未成為趨勢,而且中港富豪家族傳統偏好投資本地市場;另外,亞太區的股債房產傾向收益下滑,估計富豪家族2015年投資回報將縮水,但未致於負增長。
瑞銀與家族財富管理諮詢機構Campden Wealth昨日發表《全球家族辦公室2015報告》,據統計所得,亞太區家族辦公室於去年的投資回報只有6%,遜歐洲的6.4%及亞太區的6.3%。亞太區家族辦公室投資組合平均持有45%非流動資產,香港為43%。
另外,投資策略方面,亞太區家族比環球平均較為謹慎,「均衡型」及「保本型」投資總共佔家族投資組合73%,「增長型」佔比則較去年下跌6個百分點。
亞太家族CEO薪酬相對平均管理資產值(AUM)的比例亦全球最高,每管理100萬AUM,亞太家族CEO獲656美元薪金,歐洲為336美元、北美為482美元,新興國家只得207美元。
報告於今年2至5月,訪問全球37國共224個家族辦公室,代表逾2,000億美元私人財富。亞太區家族佔35個,香港佔其中10個。研究對象平均AUM為4.31億美元。

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