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2015年10月16日

點股壇:京能短線見3.3元 - 齊明

京能清潔能源(579)首三季業績增70.3%,股價激升,昨現反覆,相對仍穩定,只在整固。
京能是純清潔能源股,不涉煤電,主力於北京經營燃氣發電,對京津冀地區大氣污染治理作出貢獻,亦獲專項基金補助,為北京最大燃氣、燃電供應商,市場份額佔60%,也獲政府核准兩個區域性式或能源項目,已完成昌平未來城項目已投產,是北京市唯一區域能源項目,也是國家示範項目,另一上莊熱電項目在興建中,儲備項目達3,000兆瓦,在運行中約4,436兆瓦,佔總裝機容量約61.8%。
風電裝機容量1,865兆瓦,佔26%,包括併收澳洲GR發電項目,去年底已併網發電,手頭儲備項目達4兆瓦以上,水力發電項目裝機容量433兆瓦,光伏發電440兆瓦,仍有增減儲備項目,今年獲北京市批准興建阿蘇衛垃圾發電項目,包括垃圾發電、垃圾篩分、殘渣機燃及滲瀝液處理等,已在建設中。業績大升源自燃氣熱電及光伏快速增長,前景獲大量項目儲備支持,包括燃氣熱電潛在容量增長67%,風電潛在增長53%。
京能已進入高增長期,展望可以持續,現價PE低於9倍,是過於低估,其缺點是高負債,淨借貸權益比率達270%,而大股東為政府機構,不必擔心。股價已急升,不必高追,但可持有,候反覆至2.85元左右吸納,短線目標3.3元,中線可見3.8至4元,理論上不必止蝕,而年內低價為2元,保守者不妨以跌破2.5元止蝕。

齊明
本欄逢周三、五刊出

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