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2015年10月16日

一周三件:中交建等爆升 - 錢雋

中交建今年上半年海外新簽訂單增31%。圖為集團董事長劉起濤。 資料圖片

中交建(1800)食住海內外斷萬億元計嘅勁厚商機,嚟緊幾年預測增長,越去越有,PE又至平,股價呢四個月仲橫行「dum dum chat」。中資逐瓣辣起,基建股未行,中交建等爆。

業務贏在起跑線

綜合資料,發改委單喺9月批復包括鐵路、公路等基建項目總投資,超過1.21萬億元人仔。據估計,阿爺喺穩增長下,今年基建投資,或達14萬億元人仔。又里昂最新評估,到2018年,一帶一路為中國企業帶嚟嘅海外定單,高達1.9萬億元人仔。基建股長中短線,係食到應。
中交建主打路橋、鐵路、港口各大型基建瓣數,據高盛統計,集團今年上半年海外新簽定單,增31%,拋離對手。中交建有多元瓣數,加埋海外競爭力,係架勢堂級數,更加贏在起跑線上。
場內專業評估,中交建今、明、後三年,EPS 1.14港元、1.27港元同1.43港元,增長6.5%、11.4%同12.6%,3年預測9.4倍、8.5倍,同7.5倍PE。場內行家,隧道股份(滬:600820)3年25倍、22.5倍同19倍PE,中鐵(390)11.4倍、10.5倍同9.7倍PE,中鐵建(1186)10.5倍、9.8倍同9.1倍,中機(1829)11.7倍、9.7倍同8倍。又連同所有行家在內,今、明兩年平均預測18.7倍PE同15.7倍PE,中交建平咗一大截!
9月以嚟,最牛嘅摩通,睇中交建18蚊,即係集團現價(10.76元)要升67%。將呢個升幅打五折,博中交建升33%到14.3元,集團明年預測PE先得9.9倍,未有耐追到行家平均值之餘,呢個PE水位,一啲唔過太啫。

錢雋
細價股專家
本欄逢周一、三、五刊出

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