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2015年11月06日

何車500:中廣核等炒注資 - 何車

中廣核電力(1816)去年以2.78元發售H股上市,今年6月見5.53元新高,估值過高,現價3.26元,回到4月急升前起步水平,留意博反彈水位。
1)大行平均給予中廣核目標價3.99元,最高為5.11元,最低為3.05元。27家提供建議的大行,15家叫買入,6家叫持有,4家叫沽售。
2)中廣核屬國內核電企業,現時共擁有14台在運核電機組,規模佔全國64%,同時擁有12台機組在建,佔全國51%。今年首三季,營業額162.95億元(人幣.下同),按年升7.4%,純利54.21億元,增19.4%。彭博綜合券商預測,全年賺61.8億元,增8%,由於上市後股數增加,EPS不升反跌18%。往績PE 15.6倍,今年預期升上19.1倍,明年EPS回增兩成,PE回落至15.9倍。今年預期PB 2.07倍,明年1.89倍。
3)中廣核估值不低,但地位特殊,是母公司唯一發展核電的平台,所持核電項目佔集團總核電資產約一半,最終目標是母企所有核電資產都由上市公司擁有。

★以大行平均目標價3.99元計,中廣核上升空間22%。本欄設目標價3.82元(8月高位),上升空間17%。

何車

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