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2015年11月12日

何車500:中電信3.8元買入 - 何車

中國電信(728)近日股價變化頗速,上周四最高4.32元,昨最低3.92元,波幅近一成,H指波幅5%。現價3.94元,若見回落,可趁低收集。
1)首三季,中電信總收入2,461.17億元(人民幣.下同),按年微升1.1%,純利163.61億元,微增1.2%。首三季移動用戶增872萬戶,至1.94億戶,ARPU 55.5元,略有增長;固網本地電話用戶減少667萬戶;固網寬頻用戶增414萬戶。彭博綜合券商預測,今年全年盈利增長10%,往績PE 14.7倍,預期13.4倍,相信預測盈利過於樂觀,預期PE為14.3倍,較過去五年平均17.4倍有折讓。
2)中電信今年預期PB 0.86倍,較五年平均1.09倍為低。中移動預期PB為1.62倍,聯通為0.81倍。
3)市場間歇傳出國內電信企業重組,最大可能是兩家較小的公司,即中電信與聯通,進行合併。若然成事,估值較低的中電信,可能最為受惠。
4)澳洲聯邦銀行8月底減持至5%以下,貝萊德本月初略有減持,鄧普頓上月尾增持至5%。

★大行平均給予中電信目標價5.28港元,較52周高位6.17元低15%。大市氣氛欠佳,可候3.80元收集。

何車

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