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2015年11月23日

何車500:中移見百二元? - 何車

中移動(941)上月宣佈第三季盈利按年增長達13%,遠較市場預期為佳,當日股價最高97.2元,上周五收91.75元,跌幅近6%,而恒指則只跌1%。穩健派股民,不妨趁低吸納。
1)中移動第三季業績上月見光後,彭博收集11家大行的投資建議,平均給予目標價119.71元,最高為133元(星展),最低100元(CICC)。
2)中移動績優,由4G業務帶動。上周五,公司公佈10月份4G用戶按月增幅達8%,繼續理想。現價往績PE 14倍,彭博綜合預測,今年預期PE 13.4倍,2016年12.7倍,2017年11.7倍。過去十年,平均PE 14.3倍,金融海嘯時最低9.8倍,現時估值不算高。
3)中移動今年預期PB 1.66倍,2016年1.53倍,2017年1.43倍。過去十年平均達2.84倍,金融海嘯時最低2.62倍,現時折讓頗大。

★大行平均給予百二元目標價,上升空間30%,折合2017年PE 15.2倍、PB 1.86倍。保守些,可設目標價於110元,上升空間20%,折合2017年PE 14倍、PB 1.72倍。

何車

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