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2015年12月31日

何車500:大新金融追落後 - 何車

大新金融(440)現價38.75元,年初至今跌14%,較5月高價跌36%;旗下大新銀行(2356)現價13.6元,年初至今升9%,較5月高位跌31%。大新金融較大新銀行落後,PB低,宜收集。
1)創興銀行(1111)控制權落入越秀企業後,大新銀行是碩果僅存的港資銀行,王守業是大新金融控股股東(持40.97%),大新金融持大新銀行74.59%。東亞銀行(023)表面上屬港資銀行,李國寶任主席,李家成員在董事會佔7席,但總持股量僅9.7%,而日資(Sumitomo)、西班牙資金(CaixaBank)、大馬資金(國浩,053)各持14.2%至17.4%,共持48%,以投票權而言,東亞難言屬於港資銀行。假以時日,N年之後,再無純港資銀行不足為奇。
2)彭博綜合券商預測,大新銀行今年PE 9倍,明年8.8倍,今年PB 0.88倍,明年0.82倍。大新金融今年PE 7.6倍,明年7.4倍,今年PB 0.63倍,明年更低至0.59倍(較大新銀行折讓近三成)。

★大新金融PB低,落後可收集。若涉大新銀行控制權易手,則大新銀行小股東得益大過大新金融小股東。

何車

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