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2016年01月07日

何車500:南車時代低位買 - 何車

過去9日,南車時代(3898)現8支陰燭,股價大挫17%(同期H指6支陰燭,跌幅9%),收報40元,交投大增。有兩個名牌基金原持逾5%權益,分別於去年10月尾及12月尾減持至5%以下,南車時代股價近日急跌,未知是否與兩基金可能繼續減持有關。
1)南車時代於2006年12月以5.3元發售H股上市,掛牌9年,股價急升6.3倍,大大跑贏期內H指的跌幅12%,期內盈利由2.97億元急升至27.61億元人幣(2015年預測),升幅8.1倍。現價較52周高位跌47%,較52周低位高7%。
2)南車時代是國內鐵路車載電氣系統供應商及集成商,客戶主要是鐵路部及其他鐵路局。2015年首三季,營業額88.24億元人幣,與對上年度同期相若,純利19.32億元,按年上升11%。現價往績PE 16.5倍,彭博綜合券商預測,2015年PE 14.5倍,2016年12.7倍,較過去七年平均19.9倍為低。
3)南車時代2016年預期PB 2.52倍,較過去七年平均3.75倍低。
4)中國中車(1766)是南車時代的控股股東,南車時代將改名中車時代。

★鐵路相關股近期沽壓頗大,南車時代博反彈,可於37.3元考慮,折合2016年PE 11.8倍上車。

何車

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