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2016年01月15日

一周三件:中信趁殘兜底 - 錢雋

中信股份經歷10連陰後再現陽燭。圖為集團主席常振明(左)及副董事長王炯。 資料圖片

中信股份(267)10連陰後,噚日見番支陽燭,但9 RSI都仲喺8.4超賣區,現價又比上年引入各路大孖沙嘅成本價潛水,家陣PB亦比平均值平咗半,中信再質兜底。
中信上年頭,引入由泰國頂級財團卜蜂,同日本五大商企伊藤忠合組嘅正大光明。正大光明連舊股認購同優先股兌換,揸中信58.2億股,總成本講緊高達800億元,或每股13.8元,中信現價11.86元,潛水14%。而正大光明喺中信呢撼投資,賬面數係少咗過百億元!

獲母企注多元業務

再喺上年7月,中信又引資雅戈爾(滬:600177)最大單一嗰板8.6億股,每股成本價13.95元,中信現價又係潛水。而雅戈爾買中信,總花費148億元,等於雅戈爾上年6月尾股東權益223億港元的66%,唔惹少。
中信經前年重組,獲阿媽注入多元瓣數,集團家陣總資產值高達6.5萬億元,而中信對口又係國務院,實力超晒班。上邊幾位大孖沙,煲重中信,唔係無啦啦。
又中信呢轉跟足個市跌,得番0.65倍PB,今、明兩年預估PB得0.59倍同0.54倍,比起上市以嚟平均1.2倍,平咗55%。專業評估中信就快派2015年成績單,EPS 2.11元,今年就算計埋倒退,EPS 1.92元,預測6倍PE,亦比上市以嚟平均值11.6倍平近半。
中信再質,吼實2014年10月以嚟下行通道底10.8元,到時有底背馳,仲confirm,兜底首站先睇上邊大孖沙入股價13.95元,中信講緊要升30%,今年預估PB,都係得0.7倍。

錢雋
細價股專家
本欄逢周一、三、五刊出

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