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2016年02月03日

一周三件:中傳動平通街 - 錢雋

圖為中傳動主席胡曰明。 資料圖片

媒體載國家能源局「十三.五」新能源規劃有咗草圖,呢瓣新增投資2.3萬億元人仔,主打新能源設備嘅,照計一路有運行,當中中國高速傳動(658),得勁低單位數PE,但個市曳到無譜,當range trade,中傳動可以諗諗。

受惠國策前景看俏

據能源局規劃,非化石能源應佔能源消費總量,到2020年同2030年時,要上到15%同20%,當中風力發電目標,要上到2.5億千瓦。再睇中傳動,集團上年上半年,收入47.5億元(人仔.下同),風電齒輪傳動設備呢瓣去到37.4億元,同比增加34%,兼佔咗總收入近80%。又包括GE Energy、Unison等等海外大孖沙,都係中傳動客戶。
中傳動風電設備瓣數,食住國策,收入有靚仔增幅,集團又有競爭優勢,攞到海外大客定單。再講,中傳動係設備製造,而唔係風力發電商,唔受電價調降,或者其他新能源瓣數行家競爭影響,按國策風電投資規劃,中傳動已有排玩。
中傳動2015年上半年盈利5.2億元,增長近兩倍,齋計半年EPS 0.38港元,已超過晒2014年全年EPS 0.16港元。當中傳動就快派2015年全年成績單,keep喺半年水位,已經有盈喜,PE兼由家陣37倍,跌到落15倍。場內專業預測中傳動2015年同2016年EPS 0.7港元同0.76港元,預測7.8倍同7.3倍PE,平通街。
對上兩年中傳動大概喺4.9元到8元大型橫行區上落,個市唔掂,中傳動再跌,到橫行底4.9元輕輕一注,當彈番上250日線6.4元計數,潛在回報率30%,今年預測8.4倍PE,仲未到雙位數。

錢雋
細價股專家
本欄逢周一、三、五刊出

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