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2016年02月04日

基金觀點:送羊迎猴重整投資組合

在送羊迎猴之際,投資者更需為未來一年重新部署。 資料圖片

農曆新年將至,在送羊迎猴之際,除了送走今個羊年投資市場的晦氣外,更需為未來一年重新部署。面對市場周期不再一致的波動市況,投資者應該放眼環球找尋價值,並分散投資,其中交易所買賣基金(ETF)在投資組合中將可派上用場。
ETF集股票與互惠基金的特點於一身,既與股票一樣能在每日交易時段內靈活買賣,又能如互惠基金般多元化,達致分散投資作用。ETF投資同時亦緊貼相關指數表現,讓投資者能以符合成本效益的方式,涉獵不同地域與資產類別的市場機遇。
正如貝萊德智庫在2016年投資展望報告《不同步周期》中指出,現時貨幣政策、商業、信貸與估值等周期趨勢似乎已不再同步,加上不少風險資產估值並不便宜,市場波動亦正在加劇,投資者在今年應該更加審慎部署。
ETF覆蓋範圍廣闊,以單一產品便可投資於廣泛市場或特定資產類別,例如有聚焦不同國家、市場以至股票指數的ETF,亦有專注於各類不同行業的ETF,讓投資者只需簡單進行一次交易,便可將資產分散投資至多個地區或資產類別,幫助減低投資風險。
透過ETF這種高度分散的金融工具,投資者可以更多元化、更靈活地投資於海外不同市場與資產以尋找更佳價值。今年我們仍偏好股票多於債券,尤其是歐洲和日本股票,投資者大可於市面上眾多追蹤歐洲或日本股票指數的ETF中精挑細選。與此同時,ETF的分散投資優勢也有助抵禦動盪市況,適合用於「買入及持有」的長線投資策略。
另外,投資ETF時必須選擇經驗豐富、往績良好的ETF發行人,並留意其產品訊息披露質素,務求保障自身的投資利益。

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