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2016年03月18日

何車500:中石油PB最低 - 何車

紐約期油現價由早前低位彈升36%,但較去年高位仍低41%。可以想像,油股一定跌得七葷八素,原來並不全對。
1)與去年最高價比較,艾克森(美XOM)只低8%,雪佛蘭(美CVX)只低15%,皇家蜆殼(英RDSA)低20%,英國石油(英BP)跌28%。
2)若然英美油股跌幅合理,「三桶油」則跌得過度,尤以中石油(857)為然。與去年高價比較,中海油(883)跌34%,中石化(386)跌38%,中石油則大跌51%,成為追落後對象。
3)比拼PB,中石油的吸引力最大。彭博綜合券商預測,中石油2015年PB僅0.70倍,較七年平均1.37倍折讓一半。其他油股同期PB:中石化0.75倍、中海油0.91倍、皇家殼牌0.92倍、英國石油0.95倍、雪佛蘭1.19倍、艾克森更高達1.97倍。中石油PB較其他「兩桶油」平均PB折讓16%,而較英美同業平均更大折讓45%。
4)中石油H較A折讓42%,中石化H較A只折讓13%。由AH折讓出發,中石油H吸引。

★中石油PB照七年平均六五折即0.89倍計,值6.90元,上升空間27%。

何車

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