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2016年03月18日

一周三件:中軟升呢在望 - 錢雋

中軟推出「解放號」平台,享內地前三大規模嘅IT服務企業優勢。 互聯網

中軟(354)預測PE已經平通行家,家陣市值得58億元,旗下IT平台「解放號」,若果煲得掂,中軟升呢到好似百度同騰訊(700)級數,不得了。
中軟上年5月配股畀交銀國際,每股配售價3.68元,中軟半年插咗近30%,現價2.71元,比配股價潛水26%。再喺上年10月,中軟配售8,510萬股畀內地最大手機開發商華為,每股2.8元,中軟現價亦係潛水。

拍住超級大孖沙

中軟呢兩次配股,唔係單單求集資,亦包括深化同兩位大孖沙戰略合作關係。另中軟上年先後中標阿里巴巴大框架,成為阿里戰略供應商、再同騰訊微眾銀行簽訂合約、成為〈中國藥品電子監管網多系統融合技術標準〉零售企業版認證嘅唯一總集成商,同時推出IT服務生態圈「解放號」。
中軟拍住各路超級大孖沙,多瓣數佈局,此其一。家陣騰訊市值1.4萬億元,百度4,940億港元,係中軟市值84倍。中軟挾住內地前三大規模嘅IT服務企業優勢,推出「解放號」平台,面對上萬億元人仔市場規模,若果煲得掂,升呢成為IT界中嘅騰訊企業號,或百度搜尋器咁,身價唔知點計!
唔扯咁遠,場內專業評估,中軟就快派2015年成績單,同今年EPS 0.158港元同0.194港元,今年預測14倍PE。上邊騰訊今年30倍、百度27倍,又行家金蝶(268)20倍、金山軟件(3888)17倍,中軟平近半。買中軟,當上番上邊交銀配股價近3.7元,中軟要升36%,今年預測18.5倍PE,先追到去金山PE水位。

錢雋
細價股專家
本欄逢周一、三、五刊出

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