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2016年03月22日
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何車500:中廣核見1.9元 - 何車

中廣核新能源(1811,下稱中廣核)去年高價3.60元,現價1.38元,瀉掉62%,同系中廣核電力(1816,下稱廣核電)跌幅54%。中廣核跌得過殘。
1)中廣核的業務是在國內及韓國生產電力與蒸汽,涉清潔及可再生能源項目。母企「中國廣核集團」是國務院監管的國有企業。去年9月,中廣核獲母企注入19個風電及太陽能項目,價值約40億元人幣。公司表示今年仍會有注資行動,規模盡可能大及數目盡可能多。
2)中廣核市值僅59億元,只及廣核電的5%,母企持72.29%,如假包換「細隻易湊大」。
3)2015年,中廣核純利1.039億美元,表面上按年倒退49%,實因前年出售資產予母企大筆特殊利潤入賬,前年不計特殊項目,去年盈利實增22%。現價往績PE 7.4倍,彭博綜合券商預測,今年PE 5.9倍/PB 0.79倍,明年PE 5.1倍/PB 0.7倍。廣核電從事核能發電業務,估值較高,今年預期PE 11.4倍/PB 1.23倍,明年PE 11.9倍/PB 1.2倍。中廣核吸引力較大。

★中廣核以明年PE 7倍做目標,可見1.9元,上升空間38%。大行平均設目標價2.23元。

何車

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