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2016年04月20日

何車500:中廣核可追落後 - 何車

中廣核電力(1816,下稱廣核電)昨收2.73元,升幅6.6%,在H指成份股中跑第一。同系的中廣核新能源(1811,下稱中廣核),收1.36元,只升2.2%,年初至今大跌21%,可追落後,亦可炒同系概念。
1)中廣核與廣核電的母企「中廣核集團」,是國務院監管的國有企業。中廣核市值僅58億元,母企持有72.29%,街貨只值16億元。廣核電市值大得多,達1,232億元,是中廣核的21倍。
2)中廣核在國內及韓國生產電力與蒸汽,涉清潔及可再生能源項目。去年,純利8.10億港元,倒退49%,原因是前年有出售資產予母企有特殊盈利入賬,不計特殊項目,去年業績實增22%。往績PE 7.3倍,彭博綜合券商預測,今年PE僅6.3倍,PB 0.82倍。同系廣核電預期PE 14.2倍,PB 1.3倍。廣核電業務涉核電,儘管如此,中廣核的折讓仍然太大。
3)去年9月,中廣核獲母企注入19個太陽能項目,公司表示今年仍會有注資行動,規模可能較大,數目較多。

★中廣核注資概念十足,追落後,目標價1.9元,上升空間40%。

何車

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