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2016年04月21日

曾淵滄專欄:緊貼國策新能源股 - 曾淵滄

今年人大會議後,風電股金風股價強勢反彈。圖為金風董事長武鋼。 資料圖片

昨日A股也不知發生甚麼事,突然大跌,最慘時跌4.53%,收市總算收復一半失地,只跌2.31%。A股如此跌法,但過去幾天熱炒的恒生(011)、渣打(2888)仍有升幅,滙控(005)也只微跌0.2%,強勢依舊。
港鐵(066)宣佈提早一年與政府談判票價可加可減機制,實際上政府就是港鐵的大股東,真不明白誰與誰談判?因此,實際上是政府與小股民及廣大乘客談判,平衡小股民的利益與乘客的利益。現時港鐵主要收入是地產開發,車票反是次要,可滿足馬時亨送禮給香港市民的願望,不過,港鐵乘客中越來越多旅客,各種各類的車費優惠應該只有本地乘客才能享受。
前幾天談國策基建股,今日談國策新能源股,過去許多年,新能源一直是中國政府重點扶持的國策,新能源成本遠高於傳統能源。煤、石油價格跌,新能源在成本上更無法競爭,只能靠國家補貼,如沒政府現金補貼,稅務優惠,新能源根本無法生存。因此,炒作新能源股一定要緊貼國家的五年規劃,並時刻留意規劃有沒有變。
今年全國經濟規劃大方向是削產能,減庫存。幸好新能源屬國家重點能源供給,規劃上沒削產能,更增加了。今年兩會後,風電股金風(2208)股價強勢反彈,昨日更逆市上升5.66%。成本更多的太陽能發電需要的政府補貼更多,幸好今年「十三.五規劃」將2020年太陽能產能規劃大幅提高,為了迎接新規劃,保利協鑫(3800)在一年多前決定將下游生意太陽能發電廠的協鑫新能源通過買殼上市,增加集資渠道。

曾淵滄
財經評論員

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