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2016年04月25日

傳保誠斥90億 競投大新人壽

大新金融放售旗下大新人壽,傳英國保誠獲晉身次圈競投。 資料圖片

【本報訊】大新金融(440)正放售旗下大新人壽,消息指,除了加拿大永明金融外,另一獲選晉身次圈的外資保險公司為英國保誠保險。有證券界及投行表示,大新金融完成出售大新人壽後,與大新銀行(2356)兩母子業務將變成一致,集團會否需要啟動架構重組,甚至私有化大新銀行,抑或有其他投資新動向,值得關注。
對市傳保誠為競購大新人壽的入圍者之一,保誠發言人回覆,就有關市場傳聞,英國保誠不會作出回應。

內地非金融企業出價更勇

投行界消息說,傳聞有標購大新人壽的歐資保險商(估計指保誠),出價近90億元,超過市場早前估值大新人壽放售價約10億美元(約78億港元)水平,但據悉此作價僅排名第四,意味內地買家尤以非金融中資企業,出價更勇,因他們覬覦大新人壽是少數可供出售的本地金融業務平台,牽涉實際金額有限,加上保險業具現金流,日後可作投資及靈活用途。
彭博早前報道,獲篩選進入次輪的競投者,包括九鼎投資、內房股碧桂園(2007)及上海內房發展商新城發展(1030)、中國人壽(2628)及永明金融。消息指除上述公司外,尚有英國保誠、1間總部在深圳的中資企業及另一內地機構參與投資。大新人壽3月中截止入標時,據悉接獲超過10間公司入標,初步選出約8間競購者進入次輪,本月底擬再挑選1、2間進入最後一輪篩選。

市場憧憬大新系或重組架構

對於大新金融會否重組集團架構或私有化大新銀行,消息謂,目前集團首要考慮是完成人壽放售工作並取得審批,希望上半年內能達成出售協議,下一步會否派發特別股息,或將資金用於重組集團架構,現階段言之尚早。
一中資證券研究主管及另一外資投行界人士說,目前大新銀行僅以稍低於市賬率1倍交易,對母公司而言私有化不算特別吸引,但簡化架構可消除控股公司折讓效應(子公司市值往往不會100%反映於母公司股價)。
對於放售人壽進度,大新發言人重申,正就相關業務進行策略性檢討,未有進一步消息需要公佈。至於集團重組,公司早前在業績會回應提問說,現在沒有進一步重組的計劃。

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