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2016年05月13日

何車500:40元買中車時代 - 何車

中車時代電氣(3898)上月22日宣佈亮麗首季業績後,遇上股市急挫,現價42.35元,較績前46.05元回落8%,與期內H指跌幅8%同步。
(1)中車時代原名南車時代,2006年底以5.3元發售H股上市,掛牌九年半,為當年抽新股長期股東帶來豐厚的七倍回報,大勝期內H指8%的跌幅。中國中車集團持有中車時代51.81%,H股股數5.47億股,市值231億元,施羅德基金持10.96%(4月曾減持),富達基金持5.02%(1月曾減持)。
(2)中車時代是內地鐵路車載電氣系統供應商及集成商,客戶是鐵路部及鐵路局。今年首季,營銷24.05億元人幣,按年增長19.8%,純利5.67億元人幣,上升41.7%;首季盈利,只相等於去年全年的19%。現價往績PE 14.1倍,彭博綜合券商預測,今年PE 13.2倍,明年PE 12倍,今年PB 2.63倍,明年PB 2.21倍。過去七年,平均PE 19.2倍,平均PB 3.7倍。中車時代盈利高增長期已過,高估值告一段落屬合理。

★中車時代可設上落區買賣,候回落至40元邊緣上車,接近46元落車。

何車

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