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2016年05月13日

一周三件:食飛天豬優勢 - 錢雋

國家統計局剛公佈了4月份豬肉價格,同比升了33.5%。 彭博資訊

卜蜂(043)有頭一季靚仔成績單打底,加埋內地飛天豬價,集團內地豬飼料接力,今年成績單應該keep住靚仔,預測PE又係內地行家當中最平,有得諗。
卜蜂啱啱派今年頭一季成績單,盈利增長咗16%,到近5億元(港元·下同)。呢季度,越南養殖呢瓣增長,仍然係最靚仔。仲要咁睇,國家統計局啱啱公佈無耐,4月份豬肉價格,同比升咗33.5%。豬價猛升,刺激番低迷咗好耐嘅養殖業,而農戶補欄,對卜蜂豬飼料亦帶嚟直接需求,卜蜂呢一瓣內地業務,有機turnaround。

由泰國首富掌舵

又卜蜂新加內地食品加工,喺啱啱第一季,呢一瓣開始為集團帶嚟收入貢獻。而隨住呢瓣發力,又為卜蜂開多條新米路。再講,卜蜂掌舵人謝國民,係泰國首富,而成個母系,兼喺農牧食品瓣數,搞得有聲有色,卜蜂有呢個背景優勢,俾母系湊到肥肥白白,唔難。
唔扯咁遠,睇硬數據,好保守計數,卜蜂今年EPS keep住15%增長,到9.5仙,現價0.81元預測8.5倍PE。又食住飛天豬價,內地行家金新農(深:002548),由2月到家陣,短短三個月累升90%,今年預測37倍PE、大北農(深:002385)同期亦升咗近30%,預測29倍PE、唐人神(深:002567)28.5倍PE。卜蜂預測PE,比內地行家平咗近70%!
呢轉煲卜蜂,當今年預測PE,上番本身過去5年平均12倍PE計數,卜蜂都講緊要升40%,到1.14元,目標價預測PE,係未有耐追到上內地行家。

錢雋
細價股專家
本欄逢周一、三、五刊出

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