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2016年05月18日

一周兩件:跟大孖沙煲港華 - 錢雋

圖為港華燃氣主席陳永堅。 資料圖片

港華燃氣(1083)喺五年殘價,得8倍預測PE,110億元市值,而繼基金大孖沙澳洲聯邦銀行之後,連大股東煤氣(003)都出手增持,跟大孖沙齊齊煲港華。
澳聯銀喺上年中揸港華5%權益曝光,之後keep住增持,兼由當時1.38億股,去到今年頭總共2.13億股或8%,最貴一板講緊7.13元,港華現價4.14元,潛水40%樓上。
啱啱上周,港華阿媽煤氣亦落場增持港華,成本價同港華現價,又係差無幾。
港華上年唔計嚟自人仔滙兌虧損,同焦炭廠撥備,實際盈利12億元,增長1%,喺咁嘅時勢下,仲keep到盈利,已經好靚仔。場內專業評估,港華今年EPS 0.48元,兼由家陣13倍PE,調整到預測8.6倍PE,比本身過去5年平均18.4倍PE,同10年平均22倍PE,平咗50%樓上!
場內內地燃氣瓣數,中燃(384)同華潤燃氣(1193)今年預測14倍PE、昆侖(135)12.4倍、新奧(2688)11.7倍,中裕(3633)9.4倍,呢班行家平均12倍PE,港華PE又平霸。

憧憬被阿媽私有化

港華PE吸引到爆之餘,現價潛5年海底價,連阿媽都忍唔住出手,分分鐘還有條件憧憬俾阿媽煤氣私有化。排除呢個可能,阿媽煤氣係大孖沙級數,要湊大港華,亦唔難。
呢轉跟大孖沙煲港華,當上番上邊行家平均12倍PE水位,現價講緊要升近40%,到5.78元,目標價嘅PE,仲未追到本身五年平均值。

錢雋
細價股專家
本欄逢周一、三刊出

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