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2016年06月03日

內房商泰禾106億奪大新人壽

大新金融以天價放售旗下保險業務。

【本報訊】大新金融(440)以天價放售旗下的大新人壽,大新晚上發公告,公司以106億元總代價,出售大新人壽予深圳內房公司泰禾集團,並同時與大新銀行簽訂15年產品分銷協議。
較早前路透引述一位直接參與交易人士指,大新金融同意以14億美元(約109億港元)將旗下保險業務出售予於深圳上市的內房股泰禾集團,作價較一開始傳出的78億元估價高出近40%。

賬面值7倍易手

報道指,大新人壽交易價格相當於該業務去年賬面值的7倍,內含價值的3倍,大新金融及泰禾集團均未有回應報道。大新人壽的放售程序中,首輪入標於3月中進行,尾輪於4月截止,而據彭博早前引述消息指,收購結果公告最快將於本周公佈。
大新人壽放售消息傳出後,即傳出多間中資機構以高價入標。但據指大新金融放售保險業務不會單純從出價決定,亦會考慮入標者是否具保險營運經驗。
傳聞成功奪標的泰禾集團,以高達109億元競得大新人壽,出價比之前大熱的九鼎投資以100億元入標更進取。
九鼎投資去年曾斥資約107億元,收購富通保險本港壽險業務,變相令其擁有直接投資及營運保險業務的經驗,加上出價可觀,曾被視為今次競標熱門。
此前,有投行界別人士指,大新人壽賬面內含值實際金額牽涉不算太大,故吸引內地企業垂涎,中資買家作價及踴躍程度幾近瘋狂。
至於其他潛在黑馬,一度包括國壽(2628)、內房股碧桂園(2007)、新城發展(1030)、英國保誠、加拿大永明金融等,當中碧桂園在3月業績會時,曾就其新增逾160億元永續債解畫,表明有意收購非地產資產。
泰禾集團公司董事長黃其森為全國政協委員,於「2015胡潤房地產富豪榜」中排名第9位,身家高達230億元。公司創立於1996年,2010年於深圳上市,公司的核心佈局包括深圳、杭州、上海及福建等地。
公司於去年營收為148.1億元(人民幣.下同),按年增77%,純利亦升69%至13.3億元,總資產升35.85%至847.8億元。

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