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2016年06月27日

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中國機械博翻半番 - 高彰坡

受惠一帶一路國策,中國機械有能力翻半番。 資料圖片

英國公投塵埃落定,不管脫好留好,對短期股市的衝擊已告一段落。返回基本法,趁低收集中國機械工程(1829),目標7.22元,比現價4.79元,有五成反彈空間,值博率吸引!
中國機械有能力翻半番,結合基因如下:
(1)背景可信。成立於1978年,由中國機械設備進出口總公司,透過改制易名,發展至今成為內地十大電力承包商排名第三,提供一站式訂製及綜合工程承包方案與服務,實力毋庸置疑;
(2)業績穩定。過去五年營業額及盈利雖無明顯增長,但均能保持相若水平,受經濟大勢影響甚微,自有其可取之處,而且2015年盈利微降3%,主要受國際電力承包項目罕有下跌35%,連南美電訊項目大增87%也抵銷不了所致,以目前國際工程承包已簽合約逾百億美元評估,盈利可恢復穩好狀態;
(3)估值吸引。現價PE 8.1倍、PB 1.21倍,預測7.5倍、1.07倍;
(4)超級現金牛。去年底淨現金高達282億港元,每股值6.86元,為股價的1.4倍,財況一流兼具備大力擴張潛力;
(5)受惠國策。身為一帶一路先鋒,最近頻頻接獲大宗合約,上月簽獲肯尼亞能源及石油部的輸變電項目,本月又得安哥拉能源水利部輸電系統項目;
(6)大行推介。大摩予最新評級「增持」,目標價7.5元;
(7)反彈在望。股價上周低至4.65元,收4.79元,與今年1月低位4.7元構成雙底,反彈在望。
以去年4月由11.4元,累跌59%至4.65元見底計,黃金比率0.382倍首個反彈目標在7.22元,達標時仍未去到大摩目標價,而且只高出現金值僅5%,吸引力仍強,加上H股市值只有43.5億元,基金長期持有逾六成,一旦成為熱捧對象,貨疏易升可期。買入等候井噴的一天吧!

高彰坡
http://fb.com/kocheungbor
本欄逢周一刊出

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