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2016年06月27日

何車500:
lGG積極回購22次 - 何車

lGG預期今年內開發多15至20種手機遊戲。 資料圖片

騰訊(700)上周宣佈收購芬蘭手遊商Supercell 84.3%。叮!lGG(799)偏低,兼積極回購,有得炒。
(1)Supercell收購事件,涉巨資671億元。對上一宗更大的同類收購,是年初美國Activision Blizzard(AB,市值2,134億港元),以928億港元收購King Digital(KD, Candy Crush 開發商)。收購Supercell的PE 14倍,收購KD的PB在5倍以上。手遊股一般預期PE16至20 倍,AB預期PE 20倍,有教育概念的網龍(777)今年預期PE 1367倍,明年87倍。
(2)lGG年報指,將加強與Apple、Amazon、Google、Microsoft,及其他逾100平台合夥人的長期合作,又預期今年內開發多15至20種手遊。往績PE 14.3倍,彭博綜合券商預測,今年10.2倍,遠低於同業,具炒上條件。
(3)lGG上月初升22%至4.17元後,基金股東IDG-Accel以3.69元配售7,770萬股,現價3.33元已較配售價低一成。另lGG「對着幹」,上月在基金減持後兩日起,32個交易日中回購22日共1,783萬股,均價3.44元(最高3.81元)。公司持淨現金14.5億元,回購能力強。

★估值若與國際同業看齊,IGG可見5.9元。八折見4.72元(只去年高價約一半),上升空間42%。

何車
本欄逢周一、三、五刊出

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