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2016年06月27日

東亞放售卓佳
逾10機構表意向

東亞指出售卓佳與提高核心資本應對監管要求無關。 資料圖片

【本報訊】近年港銀放售資產動作頻頻,東亞銀行(023)出售旗下非核心過戶處業務卓佳集團(Tricor),本月初已向潛在買家發出邀請,消息指初步反應踴躍,表達意向的機構超過10間,有意競投者需於下月中限期前,正式提交首輪入標價。

料作價最高達31億

卓佳作價將參考其除息、稅、折舊攤銷前利潤(EBITDA)為基礎,據悉,去年底卓佳的EBITDA約為4,000萬美元(約3.12億港元),若以EBITDA的5至10倍市盈率計,有關資產交易作價料介乎15.6億至31.2億元。東亞發言人回應說,確認已開始放售卓佳程序,若有需要會適時公佈。
消息透露,東亞管理層上周四與證券界會晤,被問及卓佳進展,行方說接獲的初步意向甚為熱烈。管理層解釋,出售卓佳與提高核心資本應對監管要求完全無關,亦非回應對沖基金股東Elliott Capital的「挑機」行動,主要是因現行監管框架下,該公司若由銀行持控股權益,即使卓佳本身並非受監管認可機構,但亦要接受等同銀行營運的監控標準,如顧客開戶要跟足銀行「認識你的客戶」原則操作,影響卓佳的業務拓展;加上卓佳並非東亞盈利核心貢獻,故放售對卓佳長遠發展有利,可免卻不少制肘。

傳聞對卓佳具興趣的投資者,以非銀行的外資基金及過戶業務國際參與者為主,包括總部設於荷蘭並從事過戶處兼秘書服務的全球金融服務商TMF,及ING霸菱等基金公司。入標工作估計會進行兩輪,由於是項交易應不涉及金管局審批,故若進展順利,冀今年內能達成出售協議。
另外,證券界與東亞管理層會面上,行方亦透露,早前結束旗下證券零售業務網點及裁員180人,對節省成本的效益,要明年度才反映;而今年上半年內地新增不良貸款,亦較去年下半年放緩。

記者:劉美儀

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