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2016年07月04日
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異動空間:下半年兩大主題 - 魏力

下半年較明確的主題有兩個:美國停加息、人民幣貶值。 資料圖片

本文出街之時,魏力應在神戶有馬浸緊溫泉,難作貼市分析。下半年整體策略可用一個字概括:「KISS」,即係Keep it simple, stupid。去年股災後,港股進一步精英化,大多身懷絕技,日日要跟廣東十虎、N代宗師作戰,能佔到一兩招上風已不易,還想在他們面前賣弄花巧,分分鐘焦頭爛額,故操作宜盡量簡單及減少,注碼盡量縮減,用輕機槍靈活過關。
下半年較明確的主題有兩個:美國停加息、人民幣貶值。耶倫一直對加息極為審慎,可見美國經濟非如市場預期樂觀,何況通脹未升溫,可繼續歎慢板,但大選年要營造歌舞昇平,加息亦有政治必要,如今英國脫歐成真,大有藉口唔加,至少大選前不會。
資金泛濫、低息又無嘢好買,連負息債都搶,盈利穩定、派息率高的公用股、REITs勢會大炒特炒,港燈(2638)上周創新高後,股息率仍有5.5厘,料仍有不少水位。
人仔橫行數月後,又借英鎊大跌而加快貶值,大媽為走資連比特幣都侷掃,10月正式入SDR亦成不明朗因素,揸重人幣資產的內銀、內險股,仍是避之則吉。

魏力
http://fb.com/2012jason
本欄逢周一、三、五刊出

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