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2016年07月04日
馬上成為壹會員

披露透明度不足

溫傑指南下基金的投資組合,據慣例只會一季披露一次。 資料圖片

【本報訊】在內地股市低迷下,南下基金認購反應並不熱烈,但有專家提醒市況轉好後或會帶來買入機會,投資者宜注意南下基金設贖回費,且每季僅披露一次投資組合最新狀況,較本港每月披露一次透明度明顯不足。
新鴻基金融財富管理策略師溫傑表示,該行架上目前有八隻南下基金,但市場反應一般,主要是A股市場波動性高,投資策略遠較坊間基金進取。加上南下基金的投資組合,據慣例只會一季更新一次,令本身轉倉及短炒頻常的基金,三個月後投資組合或面目全非;本地基金則須每月更新投資組合概況。

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大部份設贖回費

溫傑亦指,南下基金大部份均設贖回費,意味基金單位售出時,將按百分比收費,例如上投摩根的基金,贖回費為0.13%,即每1萬元收取13元;反觀本港基金,超過九成均不設贖回費。至於管理費兩地差異則不算大。溫傑提醒由於南下基金以人幣計價,故此須留意滙價波動對投資回報所帶來的影響。另上海商業銀行產品拓展處總監陳志偉指,基金互認上年開通時,A股相當亢奮。現時在人民幣貶值、A股波動的影響下,投資意欲減少,但他認為應該要等待時機,例如市況好轉時,或會帶來買入機會。

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