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2016年07月05日

郵儲行申上市 集資620億

羅兵咸永道下調全年新股集資額預測。 資料圖片

【本報訊】市傳集資620億元,有望成為今年香港最大宗IPO的郵儲行,昨日正式遞交上市申請。該行派息比率不少於10%,集資用途為補充資本金。
該行由中金(3908)、摩根士丹利、美銀美林、高盛及摩根大通聯席保薦。財務顧問為瑞銀。上市前戰略投資者包括瑞銀、國壽(2628)、加拿大養老基金、螞蟻金服等10間戰略投資者,涉共451.4億元人民幣。
另會計師行羅兵咸永道(PwC)下調全年集資額預測,由年初的3,000億元降到2,200億至2,500億元。該行表示並非看淡後市,而是據知有一家集資逾500億元的大型金融機構因為市況不穩,推遲上市計劃至明年,又計及擬上市公司估值、集資額調整等因素,故下調集資額預測。該行又希望當局即使修例加長大股東禁售期,亦不應將私募基金等上市前投資者限制在內,否則可能影響新股市場氣氛。

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力鴻星星利駿獲超購

新股孖展認購方面,昨日截孖展的力鴻(1586)獲超購近12倍、利駿(8360)則超購0.8倍。仍在招股星星地產(1560)已超購逾5倍,永勝醫療(1612)亦輕微超購。其餘新股孖展皆未獲足額認購。

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