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2016年07月28日

財路:大唐發電海底價撈番轉 - 錢雋

大唐發電現價跌穿金融海嘯期低位,創八年新低。 公司網頁

大唐發電(991)喺三隻國企電力股當中,A、H股之間折讓最大,PB比本身金融海嘯期平咗一半,有得諗。
大唐現價1.94元,跌穿2008年金融海嘯期最低位2.15元,創咗八年新低。場內專業預估,集團呢個超殘爆海底價嘅明年PB,得0.49倍,比起2008年海嘯期1倍PB,平咗51%,亦比起過去5年歷史平均1.3倍PB,平咗65%!
場內有A股對應嘅其餘兩大國企行家,華能(902)同華電國際(1071),明年預估PB都喺0.6倍水位,大唐比起兩位行家亦平咗24%。大唐對應A股(滬:601991)最新折約4.71港元,香江H股現價,比本身A股折讓59%、華能國電H股比A股折讓46%、華電國際41%。大唐H股比A股折讓,又係最大。
場內專業評估,大唐今、明兩年EPS 0.31港元同0.33港元,明年預測5.8倍PE,比本身5年平均,同2008年金融海嘯期時約13倍PE,平咗50%樓上!就當專業預測樂觀咗,大唐今、明兩年PE,只係keep到往績8倍水位,集團PE都仲係比歷史平均值平,加埋超抵搞PB,現價搞大唐,風險有限數。
數咁計,當大唐追番上兩位行家0.6倍PB,現價講緊要升23%,到2.4元。又中線少少,大唐翻半番到2.9元,明年預測8.5倍PE,邊有耐上到5年平均值?

錢雋
細價股專家
本欄逢周二、四刊出

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