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2016年08月05日

大行憂渣打盈利能力受壓

有券商認為渣打收入增長趨穩定,但核心業務未來仍缺乏新增長點。

【本報訊】渣打集團(2888)中期業績扭轉去年下半年虧損,帶動香港及倫敦股價造好,但券商看法分歧,擔心該行盈利能力短期內仍然受壓。
渣打初見重組成效,上半年賺9.94億美元,刺激股價昨日尾市見抽升,收報64.05元,升3.8%。截止昨晚9時,倫敦時段股價則升5%,報647.3便士,折合約65.96港元。

渣打重組計劃之一,是於2018年底前節省23億美元的成本,而中期業績已顯示達到今年節省10億美元成本的目標。花旗指,渣打削減成本進度理想,雖然下半年隨着投資增加,成本將有上升,但集團整體而言仍按進度達成2018年目標。
不過,渣打並未分派中期息,亦未有確切承諾今年會恢復派息。花旗指,集團一級資本比率(CET1)按半年升50點子至13.1%,超過集團維持CET1 錄12%至13%的目標,加上出售流動資產後,相信有助CET1提升30至50點子。
該行預計,渣打2017年將會恢復派息比率至50%水平,2020年進一步將派息比率提升至75%,意味股息率達3%至11%,維持「買入」評級,目標價675便士。
不過,富瑞認為渣打業績雖然好過預期,收入增長趨穩定,但核心業務未來仍缺乏新增長點,維持「跑輸大市」評級,目標價330便士。

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