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2016年08月08日

曾淵滄專欄:
東亞步萬科後塵? - 曾淵滄

內房股股價長時間偏低,終於導致萬科出現股權爭奪戰。 資料圖片

寶龍地產(1238)是我持有多年的一隻內房股,股價長期低於上市價。換言之,我算是有賬面虧損,幸好,寶龍業績不錯,派息也不錯,股價升不上不是寶龍本身的問題,而是整體內房股皆面對的問題。
因為中國房地產市場長期受到政府的干預,導致內房股股價偏低,無法吸引投資者興趣。過去一年多,中國政府總算逐步放寬干預,內房股的表現才逐步回升,寶龍股價也已靜靜地回升至52周新高,股息率亦高達5厘。
內房股股價長時間偏低,終於導致萬科(2202)出現股權爭奪戰,股價偏低才容易引起第三者在市場靜靜地吸納,至持股達5%才曝光。目前,萬科依然沒有真正的大股東,最大部份的股份依然分散於眾多的小股東手上,繼恒大(3333)之後,隨時都有可能再出現另一批爭奪者。

過去,不少人誤會萬科是國企地產股,現在,民企想染指萬科,如果最後萬科的確由民企控佔,相信會使到更多國企內房股面對狙擊。
萬科爭奪戰也會使投機者聯想到東亞(023),另一家會吸引許多人想奪權,奪李國寶的權。
供給側改革進行了一段時間,煤炭價格上升了,近日煤股表現也不錯,只淘汰產能還不夠,還得設法削減煤礦企業的負債,市場傳出煤炭企業及鋼鐵企業會是債轉股的第一批試驗品,這也是對股價有利的因素。
英國決定減息,過去英國經常面對高通脹,因此不喜歡減息。這是金融海嘯之後的第一次,有很強的象徵意義,也可以進一步壓抑美國加息。

曾淵滄
財經評論員

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