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2016年08月30日

澳至尊重啟IPO 100%公開發售

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澳至尊主席蔡志輝指,是次單靠香港公開發售會成功上市。  黃耀興攝

【本報訊】澳至尊(2031)原訂月初上市,但因國際配售部份認購「出乎意料地」不足額而延遲上市。該股現重啟IPO,而是次IPO將100%(即1.875億股)全數在本港公開發售,意即沒有一般佔新股發售規模90%的國際配售部份,但集資額大縮四成。
澳至尊主席蔡志輝拒絕透露上次國際配售部份距離足額認購,實際欠缺多少,但他不認同機構投資者對於公司欠信心,強調機構投資者是次亦可入飛,而全數公開發售「冇大戶大手持股,股本結構更健康、透明」。由於上次公開發售部份錄超額認購,蔡形容「好好,好到我有絕對嘅信心」,是次單靠香港公開發售會成功上市。
問到如果今次仍然認購不足,會否擱置上市計劃,蔡表示「冇諗過會唔得,因為有包銷商,而且公眾集資方面,好有信心。」
有傳上次國際配售不獲足額認購,是因為適逢細價股被斬倉,有大戶被牽連,被迫「抽飛」,蔡拒評市場傳聞,只稱他所了解的詳情已在兩次公告交代。
今次重啟IPO,雖然保薦人仍為豐盛融資,但原本的包銷商豐盛東方資本已沒再參與承銷。蔡不評論是否有承銷團成員需為把握市場反應不準確而負責,強調兩次IPO都聽取專業意見,訂出對公司和市場最好的計劃。今次的包銷佣金不減反增,澳至尊助理財務總監黃逸中解釋,是由於與每名包銷商合約條款,和兩次發售規模各異。
是次IPO集資額相比上次少約1億元或41%,蔡表示集資額用途和擴充計劃,都依照集資額而調整,現無計劃額外向銀行借貸以滿足該缺口。
招股書顯示,於2017年入賬的上市開支890萬元,公司澄清是包括兩次上市計劃的開支。招股書亦預告,指上市開支會為2017年度業績帶來不利影響。
澳至尊集資最多1.33億港元,每股定價0.55至0.71元,每手5,000股入場費3,585.77元。招股期由今日起至9月2日(周五)止,暫定9月12日主板上市。保薦人為豐盛融資。

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