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2016年10月06日

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光國潛在價值出土在即 - 高彰坡

光國分拆旗下光大綠色環保上市,相信股價爆發力強。 資料圖片

中國光大國際(257)既是環保龍頭,也有催化劑隨時爆發,此刻上車,有望是直通快線速抵目標12.34元,較現價9.35元升逾三成。
本欄今年7月20日分析光國,強調光國分拆旗下光大綠色環保上市,其威力更勝信義玻璃(868)分拆信義汽車玻璃香港(8328),結果光國自8.37元起步上升,9月9日升至11.08元,累升32%,現今調整至9.21元後,見底回站起跑線,而且爆發力料勝上回,看好理由如下:
(1)分拆在即。光國今年6月入紙聯交所,申請將光綠分拆在主板上市,現已相隔3個多月,估計審批已十分接近尾聲,一旦宣佈獲准上市,以光綠主理危廢處理、生物質及太陽能、風電等業務而論,食正環保國策,認購料掀熱潮,定價對光國釋放潛在價值明顯有利,刺激股價加速上試反彈目標可期;
(2)業績穩定。光國過去5年盈利一直保持增長勢頭,今年中期亦有20.8%增長,預測全年可保持相若增幅,現價預測PE 16.8倍,比同業平均20倍有16%折讓,但作為龍頭企業,應享溢價才合理;

(3)估值吸引。光國現價PB站2.38倍,比對主要同業如中滔環保(1363)的4.01倍,折讓達40%;
(4)走勢轉強。光國8月16日重越牛熊線後,升至9月9日11.08元後,上周五一度回跌至9.21元,首次跌穿牛熊線,昨日已穩守其上,以第二次重返此線可確認短期見底,並預期浪比浪高走勢成型推算,升幅同為32%,即可升至12.34元!
(5)受惠國策。內地公私合夥制項目(PPP)今年第二季開始加速推行,對整體環保業有利,光國擁有龍頭兼大股東特殊背景優勢,得益最大;
(6)大行看好。德銀剛上調環保板塊盈利預測及目標價,光國目標價由10.30元調升至12.70元,上升量度擴大至35%!

高彰坡
http://fb.com/kocheungbor
本欄逢周一、四刊出

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