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2016年11月08日

財路:中國中藥買定等升 - 錢雋

中國中藥現價處調整階段,可收集定等下波升浪。 公司網頁

中國中藥(570)食住國策,加埋新購中藥配方顆粒瓣數,預測PE得11倍,趁股價家陣仲喺盤整階段,好收集,等下波爆升。
中國中藥上年完成收購主打中藥配方顆粒藥企「天江藥業」。
天江係獲藥監局批准從事中藥配方顆粒藥企之一,內地暫時得5家企業持有6張生產許可證,天江係其一。都市人講方便,顆粒藥啱晒要求。據統計,呢瓣總體會以30%年增長,到2018年時,市場規模會去到188億元人仔。
天江本身亦有包括同醫院直銷,慳番當中代理費,毛利率更靚仔。中國中藥啱呢個半年度受惠收購,營業額直接提升,呢期毛利率同比亦提高咗5.7個百分點,到52.8%。

另外,中國中藥上年以配股方式集資買天江業務,最新半年度配股攤薄全面反映,就算係咁,集團EPS係講緊增長36%,去到0.13元(港元.下同)。
中國中藥今年全年EPS起個孖,到0.26元,明年keep住30%增長,EPS 0.34元,現價3.92元明年預測11.5倍PE。
中國中藥由2009年開始變身藥業股以嚟嘅平均PE,講緊28.7倍,明年預測PE,比呢個歷史平均值,平咗半有多!
又單計10月以嚟大行所畀目標價,拉平均,講緊5.2元,中國中藥上到呢個位,現價講緊要升33%,目標價嘅明年預測PE,得15倍PE,未有耐上番本身歷史平均值。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二刊出

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